Граница между небом и землей расплывается в горячем мареве. В такие моменты открываются проходы между «этим» и «тем» миром. На этот раз в чужой край забредает одинокий бродяга, вооруженный револьвером. Он скитается по пустошам в поисках пропитания и готов сражаться за горсть монет. Чужеземцы прозвали его «Странствующим телохранителем». Это продолжение истории о ковбое, призванном в иной мир, где он сражается с бандами злобных орков и прочими опасностями.