В эпоху, когда стальные корабли бороздят океаны, а самолеты рассекают небеса, монстры и чудовища по-прежнему остаются угрозой для человечества. Шестнадцатилетняя девушка Уилл Орео — сильнейший магический рыцарь, защищающий герцогство с помощью магии и меча от драконов и вампиров, которым не страшно огнестрельное оружие. Но у Уилл есть тайна: всего несколько дней назад она была тридцатипятилетним мужчиной-рыцарем. Почему она вдруг превратилась в юную девушку? Почему никто вокруг не замечает подвоха? И почему любимая дочь называет её «старшей сестрой»? В этом мире, полном загадок, Уилл продолжает рубить монстров, пытаясь разобраться в своем новом обличье и странных отношениях с близкими.