Восемнадцатилетняя Луна Освальд влачит жалкое существование: работа без перспектив, семья без поддержки, и ощущение, что она — серая масса. Кажется, что канун Рождества 2059 года станет очередным скучным вечером за серфингом в интернете. Но всё меняется, когда её отправляют за дровами вместе со сводным братом. Они натыкаются на тайный ритуал, и Луна превращается в оборотня, спасаясь бегством. Она врезается в капот кибернетизированного экс-полицейского Мигеля Моралеса, который ищет криминального босса, убившего его семью. Теперь им предстоит вместе исследовать город, скрывая чудовищную сущность Луны и защищаясь от других сверхъестественных угроз. Смогут ли они раскрыть тайны Рэйвенпорта и выжить?