Проснувшись через год после победы над Королём Демонов, герой Каната слышит от короля: «Ты больше не нужен. Покинь страну». Лишившись навыков героя, он становится изгоем для бывших соратников, а на него накладывают магию слежения, запрещающую возвращаться. Превратив горечь в силу, Каната строит новую жизнь в соседнем королевстве: женится, обзаводится детьми и дослуживается до министра. Спустя десятилетия он решает вернуться на родину, чтобы показать бывшей партии своё счастье без навыков. Однако вместо триумфа его встречают руины — некогда цветущее королевство лежит в развалинах. Что же случилось с землёй, которая его отвергла?