Маркус — скучающий старшеклассник, застрявший в медленно пустеющей деревне. Родители постоянно винят его во всех бедах, а единственные друзья — Джулс и Сэм. Всё меняется, когда он встречает новую ученицу-панка по имени Люси. Вместе четверо друзей случайно натыкаются на секретную лабораторию своего учителя естественных наук. Там они обнаруживают портал в другие вселенные. После несчастного случая Маркус и Сэм оказываются с изменёнными телами. Теперь друзьям предстоит объединить усилия, чтобы приспособиться к переменам и сохранить лабораторию в тайне. Эта история крайне ЛГБТК+: лесбиянки, небинарные персонажи, транс-девочки-кошки и немоногамные отношения.