Действие разворачивается в эпоху Великих географических открытий. Мир охватывает часть Северной и Южной Америки на западе, а на востоке простирается до Индии, Китая и Японии, но здесь существует магия, а среди народов встречаются эльфы и дварфы. Османская империя в этой версии играет роль расы демонов, однако в Северной Америке португальцев, а в Южной Африке испанцев сами игроки считают демонами. Главный герой — полуэльф Хатти, которому уже 80 лет, хотя внешне он выглядит на двадцать. Он владеет магией земли и работает горным мастером. Вместе со своей женой Фудзико, тоже полуэльфийкой и врачом, и другом Ясубеем, дварфом-кузнецом, они должны были отправиться в Венецию 1537 года по сюжету игры, но вместо этого переносятся в Японию эпохи Сэнгоку, в провинцию Овари, город Цусима. Так начинается их путешествие, полное исторических интриг, магии и столкновения культур. Героям предстоит не только выжить в новом мире, но и найти способ вернуться домой, используя свои знания и навыки.