Ёмавари Мэгуру был призван в другой мир, чтобы победить Короля демонов. Пройдя через множество испытаний и добравшись до цели, он исполнил своё предназначение. Однако сразу после победы героя предали те, кого он защищал. Его соратники нанесли удар в спину, и Мэгуру был вынужден бежать, спасая свою жизнь. В бегах он встретил ту самую Королеву демонов, которую якобы убил, — Перлнайт. И тогда он поклялся: объявить войну всему миру. Сильнейший человек и сильнейший демон объединятся, чтобы покарать предателей.