Дождливые улицы. Город на грани. Смертельный наркотик распространяется как лесной пожар. В Вальдерии шестнадцать трупов — обычная неделя, пока один из них не оказывается тем, кого ты любил. Ридли, частный детектив с упрямством вместо здравого смысла, не может смириться с тем, что смерть его наставника — просто очередная передозировка. Вместе с бывшим полицейским Салли Найро он разрывает городские тени в поисках возмездия. Их расследование приведёт от блеска театральной сцены к борделям богатой элиты, раскрывая тёмный извращённый секрет одной из богатейших семей Вальдерии. По ту сторону города Руфи Чоу'Драк, гоблин-силовик, балансирует на грани. Ему поручено найти источник яда, уничтожающего город, но он скрывает одну важную деталь: именно он продал этот яд. Теперь он заметает следы и охотится на анонимного поставщика, прежде чем его самого с перерезанным горлом сбросят в яму со смолой. Миссия Руфи столкнёт его лоб в лоб с половиной злодеев Вальдерии и одним из самых могущественных преступников Свободных Лесов.