В портовом городе внезапно появляется зловещий туман. С того дня в городе начинают происходить странные происшествия: воспоминания людей постепенно переписываются. Юный детектив Рио, преследуя утерянные воспоминания и странные свидетельские показания, приближается к истине, скрытой в глубине города. В ситуации, где нельзя доверять никому, даже друзьям и семье, приходится сомневаться. В тот момент, когда туман рассеивается, Рио сталкивается с ошеломляющим заговором, окутывающим город.