Тоя Мидзуто, случайно забредший на борт призрачного корабля «Рейс-зе-Фолл», был жестоко избит боцманом Лилид Лейк. В результате ему пришлось работать матросом вместе со скелетами. Он учился ходить по реям, где одно неверное движение — и смерть, сворачивать паруса в полночь с призраками и нырять на разведку с болтливой красоткой, которая говорит только пошлости. Едва не став добычей акул, Тоя постепенно постигал искусство управления парусником. Со временем он обнаружил в себе скрытую силу, дарованную таинственным «Всадником без головы». Эта способность таила ужасающую мощь, и Тоя втайне радовался... Но впереди его ждали встречи с иномирными кораблями, морскими чудовищами и странными магами. Это история о мореплавании, пушках и магии в другом мире.