Император Цинь Шихуанди, объединивший Поднебесную, жаждет обрести бессмертие и отправляет своих приближенных во все уголки страны. Гао И слышит о маге, постигшем тайну вечной жизни, и отправляется на гору Тайшань. В хижине маг отвергает все просьбы о службе, называя бессмертие бесполезным. После долгих уговоров он предлагает Гао И самому испытать это состояние — и тот теряет сознание. Очнувшись, Гао И обнаруживает, что стал бесплотным духом, подобным мареву: он не может ничего коснуться и ни с кем заговорить. Так начинается скитание бессмертного по землям Китая. Что же увидит Гао И, блуждая сквозь эпохи?