Со Вон — холодный S-класс экстрасенс, окутанный зловещей чёрной энергией. Он управляет льдом с такой силой, что может создавать свои автономные копии. Генетика обрекла его на раннюю смерть, но пересадка сердца от идеально подходящего S-класс экстрасенса подарила ему шанс. Проблема в том, что это сердце уже хранит чужой Отпечаток, и чтобы выжить, Со Вону нужно найти Гида, который его оставил, и привязать к себе любой ценой. Ча Хан Гём — редкий Гид, чьи способности не поддаются стандартной классификации. Он работает нелегально, продавая своё руководство через подпольных брокеров, и живёт как пустая оболочка после потери своего Отпечатка пять лет назад. Однажды перед ним появляется мужчина с пронзительными голубыми глазами, чьё сердце несёт тот самый Отпечаток, что Хан Гём когда-то оставил. В неофициальной лаборатории Ассоциации Ча Хан Гём подвергался чудовищной эксплуатации, пока не сбежал пять лет назад. Теперь, продавая свои способности, чтобы выжить, он сталкивается с Со Воном — человеком, чьё тело покрыто чёрными прожилками, на грани полной потери контроля. «Ча Хан Гём», — произносит Со Вон его имя, которого он даже не знал, и нависает над ним, зажимая в ловушку своих рук. «Не забывай, что я сказал ранее», — шепчет он, и Хан Гём, пытаясь скрыть волнение, выпускает клуб дыма в ответ.