Ронин Ямасэ Юго держит в Эдо контору по истреблению чудовищ. Однажды к нему приходит девочка по имени Тойо с заказом на уничтожение монстра. Притворившись путником, Юго просится на ночлег в одинокий дом посреди зарослей, где, по слухам, обитает нечисть. В убогой хижине он встречает прекрасную женщину по имени Мияги, которая радушно принимает гостя. Задерживаясь у Мияги день за днём, Юго всё больше сомневается: удастся ли ему выполнить задание и одолеть зло, что таится в этих краях?