Эпоха Эдо. В горной деревушке Кадзано, что в сотне ри от столицы, живёт жрица по имени Ицукихимэ. Её телохранитель Дзинта готов на всё, чтобы защитить ту, кого любит, но однажды он терпит сокрушительное поражение: жрицу, его возлюбленную, убивает собственная младшая сестра. Спустя сто семьдесят лет сестра возвращается в мир живых как демон, несущий всеобщее уничтожение. Одержимый ненавистью, Дзинта сам превращается в демона и, не зная, что ему теперь рубить, отправляется в далёкое будущее. Даже став монстром, он не в силах отбросить человеческое сердце. Эпохи сменяют друг друга — Эдо, Мэйдзи, Тайсё, Сёва, Хэйсэй. Это история о человекодемоне, что странствует сквозь бескрайние времена, застряв между двумя мирами.