В тени горы Чирисан, где цветут грушевые деревья, находится маленький скит Сымдан. Здесь Хаён, потомок великого южного шамана и перерождение небесной феи, встречает Кону — юношу, способного вмешиваться в мир духов с помощью ваджры. Вместе они распутывают клубок человеческой скорби и злобы, изгоняя злых духов. Каждое новое дело раскрывает тёмные тайны корейского фольклора и древних проклятий. Им предстоит столкнуться с демонами, злыми богами и потусторонними силами, чтобы восстановить равновесие между мирами. Но что, если сама судьба готовит им испытание, которое изменит всё?