Веб-дизайнер Такуя Оиси живёт отдельно от жены после её ухода. Каждые выходные он проводит «привычную ночь» в баре «Ю и Ай» в районе Домэяма, Осака. Однажды в заведение заходит женщина, обременённая тяжёлыми переживаниями. После их страстной близости привычные утренние возвращения Такуи начинают меняться. Это история любви взрослых людей, колеблющихся между ночью и рассветом.