В тихой деревушке Альми живёт юноша по имени Фрай, с детства наделённый странным даром — он чувствует эмоции живых существ. Страх, холод, голод... все эти ощущения принадлежат зверям и монстрам, но никто, кроме него, не способен их понять. Единственным, кто принял его необычную силу без насмешек, стал Хопп, друг детства и начинающий мечник. Однажды они решают исследовать храм в северном лесу и натыкаются на нечто спящее внутри — а вместе с тем и на осколки древнего предания о драконах. Пять лет спустя. Повзрослевший Фрай получает от старосты деревни кольцо с загадочным гербом и снова стоит у дверей храма. Когда кольцо начинает пылать жаром, юноша пробуждает силу, позволяющую заключать союз с монстрами, и оказывается втянут в водоворот судьбы, связанной с дремлющим драконом.