Перед императором Фэн Янем, властелином Великой империи Чжао, предстала девушка по имени Оуян Лин. Она — дитя человеческой матери и тысячелетнего обезьяньего бога, и в её теле живут две души: Лин и Сюэ Юй. Терзаемая вопросом, кто она — человек или демон, девушка обращается к императору. И тот, перед лицом всех придворных, громогласно провозглашает: «Ты — человек, мой подданный». Потрясённая этим ответом, Сюэ Юй влюбляется в императора и, чтобы завоевать его благосклонность и помочь в делах правления, начинает плести интриги в гареме. Но другая личность, Лин, не в силах забыть своего прежнего жениха...