Розалин, принцесса королевства Лунафрост, слышит слухи о таинственном рыцаре в красном плаще, похожем на волка, который появляется в запретном лесу. Вопреки предупреждениям, она смело входит туда, чтобы узнать правду. Рыцарь наблюдает за ней из тени, но вместо страха девушка протягивает ему руку с улыбкой. «Ты никому не причинишь вреда», — говорит она. «Ты заслуживаешь любви». Эти слова заставляют рыцаря впервые поверить, что кто-то может видеть его истинную сущность. Лунный свет озаряет их, а ветер тихо поет свою песню. Рыцарь накидывает на плечи принцессы свой красный плащ — жест, означающий обещание доверить ей своё сердце. Но их союзу угрожает тёмный маг, затаивший обиду на весь мир...