Давным-давно в одном королевстве жили король и королева, которым никак не давалось дитя. Отчаявшись, король воскликнул: «Пусть даже демона, но я хочу ребёнка!» — и его слова услышали небеса. На свет появилась не человек, а мохнатое чудовище — принцесса. Королева умерла после родов, и девочку растил сам король. Когда принцесса подросла, она потребовала спать в гробу на кладбище. Король возвёл для неё склеп с роскошным гробом, но она попросила шестерых стражников. Наутро все они были найдены мёртвыми со сломанными шеями. Шли годы, и в королевстве не осталось солдат, готовых охранять принцессу. Тогда за дело взялся бедный воин Фернандо — в отличие от других, он был мастером боевых искусств. Так начинается мрачная и абсурдная версия сказки братьев Гримм, полная жестокости, юмора и неожиданных поворотов.