В королевстве жили две принцессы. Одна — костлявая и тощая «Принцесса-полумесяц», заточенная в дальнем дворце, и вторая — красавица «Принцесса звездной ночи», рожденная от второй жены короля. Грубый северный король потребовал себе невесту, и двор, недолго думая, решил отдать ему Принцессу-полумесяц. После этого королевская семья и вассалы вознесли молитвы богам о даровании наследника… Но чудо, сотворенное богами, оказалось совсем не тем, чего все ожидали.