Во дворце королевства Уонли наследная принцесса Сония устраивает чаепитие. На нём графиня Фриз Тонэ подвергается оскорблениям со стороны трёх других знатных девушек. Жених Тонэ — герцог Эрланд Трегюд, пользующийся огромной популярностью среди этих девиц. Они недовольны помолвкой Тонэ и Эрланда и напрямую высказывают ей претензии. Тонэ, привыкшая к такому, просто ждёт, пока они устанут. Но тут появляется наследная принцесса Сония. Она обрушивает на трёх девиц суровую и справедливую критику, заставляя их онеметь. Однако после этого разговор сворачивает в совершенно неожиданное русло.