Чтобы остановить бесконечную войну между Ночной страной и Утренней страной, новорождённых принца и принцессу обручают, надеясь, что их союз станет символом мира. Все верят в светлое будущее, пока старая ведьма, ненавидящая союз ночи и утра, не накладывает на них проклятие. Принц исчезает, коснувшись утреннего света, а принцесса впадает в вечный сон с наступлением ночи. Принц, способный жить лишь ночью, и принцесса, засыпающая с её приходом, никогда не могут разделить одно время. Но принц ждёт ночи, а принцесса, даже проваливаясь в сон, тянет к нему руки. Это нежная и жестокая история любви двоих, которым было запрещено быть вместе.