В мире, где люди и феи живут раздельно, Катериана, вторая принцесса королевства Растория, с детства подвергалась травле из-за своей внешности, непохожей на родных. Её считают «подменышем» — ребёнком, тайно заменённым феями, а в Растории таких ненавидят. В шестнадцать лет отец-король приказывает ей выйти замуж в королевство фей Эльфарен. Никогда прежде люди не вступали в брак с феями. Оказавшись на границе, Катериана с удивлением встречает самого короля Эльфарена Финласа, который оказывается пушистым волшебным котом. Обожающая мягкую шёрстку принцесса начинает тискать его прямо на месте. «Но простите, я хочу жить свободно», — заявляет она и сбегает по пути во дворец. Что же ждёт непоседливую принцессу и пушистого кота-короля в их приключениях?