Лайам очнулся в теле принцессы-суккуба, не помня, как туда попал. Он вынужден осваиваться в мире демонической политики, сверхъестественных сил и неведомых ему ранее желаний. Отчаянно стремясь вернуться к человеческой жизни, парень пытается скрывать свою истинную сущность в Академии Инфернальных Искусств, выдавая себя за Лили — дочь королевской четы Ада. Но, борясь с новой демонической природой, он неожиданно находит друзей среди студентов. Вместе они сталкиваются с препятствиями, раскрывают древние тайны и понимают, что не всё в Преисподней так, как кажется. Лайаму предстоит решить, кем он хочет быть на самом деле, прежде чем оба его мира рухнут.