Бертран, младший брат короля, наблюдает за тем, как его племянник, наследный принц Эрнест, разрывает помолвку. Эрнест объявляет, что отказывается от герцогини Ивонны и выбирает Амели, побочную дочь барона. Однако Амели всем своим видом и движениями отрицает слова Эрнеста. Бертран очарован живой и искренней Амели. Но на самого Бертрана возложена миссия — жениться на Ивонне вместо племянника. Какова же судьба Бертрана? Сможет ли он последовать зову сердца, или долг окажется сильнее?