В тихом жилом квартале столицы скромно работает лавка под названием «Алая ведьма». Её хозяйка Миранда — застенчивая ведьма-затворница, которая боится людей. После внезапного исчезновения наставницы она осталась одна, но постоянные клиенты помогают ей не падать духом и справляться с делами. Однажды Миранда получает приглашение на чайную церемонию от королевской семьи. Там она встречает загадочного кота, который оказывается вовсе не тем, кем кажется. Так начинается история о застенчивой ученице ведьмы, которую назначают «смотрительницей» принца Хайнриха, превращённого проклятием в кота. Теперь Миранде предстоит заботиться о своенравном, но обаятельном пушистике, который то и дело соблазняет её своим мягким тельцем. Немного пикантных моментов, много объятий и море мурчания — вот что ждёт героиню в этой необычной истории.