В королевстве Хайвинд, прозванном страной фей, жил Альф — обычный укротитель драконов. Но всё изменилось в один миг, когда он случайно повстречал принца Эррика. Беда в том, что Альф — мужчина, и Эррик тоже мужчина. Однако королевский отпрыск воспылал к нему нежными чувствами, и теперь монархиня требует найти наследнику подходящую невесту. Если Альф провалит задание за год, королева пригрозит применить запретную магию смены пола. Так начинается полное опасностей и комедийных ситуаций путешествие в поисках идеальной партии для принца.