Балтанисская Федерация — великая держава, веками расширявшая свои земли через бесконечные войны. Когда-то она сражалась с зверолюдьми, но с развитием технологий подчинила их и обратила в рабство. Бросая покорённых зверей в бой против соседей, Федерация стремилась стать ещё могущественнее. Выживших зверолюдей свели в «звериные полки» под командованием людей, где они гибли десятками из-за бездумных приказов. Один из таких отрядов — Третий звериный полк — возглавлял Кельвин. Он умело вёл своих солдат, одерживая победу за победой, но военное командование считало его тактику трусливой из-за малых потерь среди зверей. Кельвина презирали и высмеивали сослуживцы, однако он продолжал упрямо выполнять приказы. Но однажды, когда начальство вновь принялось его распекать, Кельвин напомнил им о дате. «Мой контракт истёк сегодня в час дня. Теперь я требую достойного вознаграждения за захваченные девять тысяч квадратных километров. Если вы откажете… мне придётся взять это силой». Не получив признания от Федерации, Кельвин обратил оружие против неё: Третий полк объявил о создании собственного государства на завоёванных землях.