Исчезновения случаются. Это неоспоримый факт. Главный герой, работающий в небольшой научно-технической компании в регионе Канто, отправляется в командировку с директором фирмы-субподрядчика для поставки товаров. Благодаря помощи директора дела идут гладко, но внезапно в бизнес-отеле герой замечает жуткую женщину. С того дня поведение директора начинает странным образом меняться. Однажды герой приглашает осунувшегося до неузнаваемости директора выпить. Поддавшись на расспросы, тот, едва пригубив сакэ, рассказывает невероятно страшную и необъяснимую историю, произошедшую с ним самим.