Юкиа, придворный укротитель, внезапно получает уведомление об увольнении. Его обвиняют в обмане государства и приговаривают к изгнанию, а вдобавок за ним отправляют убийц. Юкиа предупреждает, что без него драконы и магические звери выйдут из-под контроля, а лошади перестанут слушаться. Но его словам никто не верит. Вместе с матерью, сестрой и слугой он отправляется на северные неосвоенные земли. Там Юкиа начинает приручать разнообразных существ, создавая настоящий рай для фамильяров. А тем временем аристократы, изгнавшие его, терпят огромные убытки от взбесившихся придворных зверей и горько сожалеют о своём решении.