Придворный маг Арнод, верно служивший восточным владениям Баркса истреблением монстров, был изгнан из королевства Дезант. Его скромные заслуги не признали, обвинив в невыполнении обязанностей сильнейшего из семи магов. Вместе с такими же опальными подчиненными Арнод отправляется в соседнее королевство Лимбру, чтобы начать жизнь авантюриста. Но там выясняется, что он невероятно знаменит… Тем временем Дезант, лишившись могущественного мага, постепенно слабеет, не в силах заполнить образовавшуюся пустоту. Грядут большие перемены!