В столице эпохи Тайсё, где свет цивилизации озаряет улицы, те, кто унаследовал густую кровь ёкаев — оборотни — захватили власть в тени аристократии, финансовых кланов, храмов, полиции и газет. Верховная власть в собрании оборотней принадлежит клану Кагариби, потомкам Сютэн-додзи, повелевающим сотнями, нет — тысячами демонов. За ними следует клан Нуэкуи, чей герб должен был принадлежать потомкам Ямамото Гороэмона, и клан Аси-ноби, наследники Тамамо-но-маэ. Рождённая в клане Нуэкуи девятнадцатилетняя Фуюкино Нуэкуи, побочная дочь, лишённая черт ёкаев, подвергалась унижениям: слуги обливали её водой, морили голодом, запирали в чуланах, прятали вещи матери, смеясь: 'Ты же не умираешь, значит, всё вытерпишь'. Она не умирает от ран, но боль не исчезает.