Проснувшись однажды, Ло Чань обнаружила, что превратилась в животное. Система сообщает: чтобы снова стать человеком, нужно собрать достаточно драконьей энергии. «Что ж, значит, будем усердно копить, чтобы поскорее вернуть себе человеческий облик!» — решает героиня. Её ждут удивительные миры: в одном она — хитрая красная лиса, заставляющая императора Канси нарушать собственные запреты; в другом — пушистая болонка, покоряющая сердце любителя собак Иньчжэня; в третьем — черная королевская змея с даром чтения мыслей, жаждущая прикосновений наследника престола; в четвертом — серая воробьиха, без устали комментирующая хвастливые стихи императора Цяньлуна. Сможет ли Ло Чань, примеряя на себя разные шкуры, обрести не только человеческую форму, но и настоящую любовь?