Полноватая и застенчивая виконтесса Мэри всегда жила в тени своей прекрасной сводной сестры. Единственной гордостью для неё был жених — принц Максим. Но в день своего совершеннолетия она была жестоко отвергнута: принц влюбился в её сводную сестру. Мало того, коварная сестра решила отнять у Мэри всё и с помощью проклятия превратила её в уродливого кота. Бродя по улицам бездомной и околевая от голода, Мэри была спасена… своим злейшим врагом — самым грозным военным герцогом, которого все боятся. Но, живя с ним бок о бок, девушка понимает: герцог совсем не тот, кем она его считала. Окружённая неожиданной заботой и буквально затисканная до полусмерти (я же уродливый кот!), Мэри изо всех сил притворяется милым питомцем. Сможет ли она вернуть себе человеческий облик и отомстить обидчикам?