Инари Хината был обычным старшеклассником. На летних каникулах он навестил семью отца и случайно встретил лисьего духа Кон. Кон искала того, кто сможет сражаться со Скверной, рождающейся из негативных эмоций людей, и Хината оказался одним из немногих, кто на это способен. Он хотел помочь Кон, но для борьбы со Скверной ему нужно было стать лисьей мико. Жрицей... Да, ему предстояло превратиться в женщину. Обычно это было бы невозможным предложением, но у Хинаты была заветная мечта, и превращение в женщину стало для него божьим даром. Он согласился без колебаний. Его желанием было быть рядом с другом детства Оояма Магами всю оставшуюся жизнь. Даже если двое мужчин не могли быть вместе, это стало бы возможным, если бы он стал женщиной. С этой мыслью Хината совершает невероятное летнее преображение. Проводя каникулы как лисья мико, она ежедневно сражалась со Скверной в облике Лисы. Всегда рядом в бою была Волчица — волчья мико. Хотя та была немногословна, между ними возникло доверие. Летние каникулы закончились, и Хинате пришлось вернуться в школу. В классе она обнаружила незнакомую высокую красавицу — это была Магами, тоже изменившаяся за лето. И когда появилась Скверна, Волчица, примчавшаяся на битву, внезапно спросила: «Ты ведь... Хината?» Да, Волчицей оказалась Магами, ставшая женщиной по той же причине. Так две бывших парня, возродившиеся как девушки, начали наслаждаться флиртом друг с другом в этой романтической комедии.