В преддверии сезона дождей по городу расползается леденящая кровь легенда. В пьяных разговорах посетителей забегаловки рождается история о преследующей туче: если она устремится за тобой — беги без оглядки, но туча всегда оказывается быстрее и заходит с другой стороны. Тот, кто попадёт под её ливень, будет наказан чередой несчастий. Ученица старшей школы Маки Такаяма, которую необъяснимо тянет к своему учителю Ёсиде Юдзуру, решает обратиться к нему за помощью. Её мучает вопрос: что скрывается за страшной городской байкой? И почему эта история так настойчиво преследует её саму? Вместе им предстоит распутать клубок тайн, где переплетаются иррациональный страх и реальные человеческие драмы. Какая правда скрывается за облаками, несущими беду?