После дуэли, напоминающей битву на острове Ганрюдзи, прошло две недели. На зимние каникулы Юки получает сообщение от Нанами: «Раракура-кун исчез». В тот день над озером возникла «дыра в иной мир», куда исчезла ворона. Дрон заснял «снежный мир», а в кадре мелькнула тёмная фигура — вороноподобный тэнгу. Все эти события начинают связываться с реальным исчезновением. Юки снова отправляется к перевалу Цукуёми. Вместе с Нанами, своим другом детства Дайго и Икэмидзу они пытаются выяснить правду о «том месте». Четверо попадают в «другой мир», скрытый за этим городом, где раскрывается не только причина исчезновения Раракуры, но и великая тайна самого перевала. Любовь, дружба и чуточку странное приключение подходят к развязке. Ответ, который выберет Юки, приведёт историю в новое русло.