Весна. Третий год промышленной старшей школы. Вокруг Хасегавы Такуми начинают вращаться три девушки: второкурсница Юдзуки Котака, его товарищ по группе, первокурсница Руна Такахаси, которая держится слишком близко, и Тика Татибана, его подруга детства. Когда школьная администрация раскрывает их групповую деятельность, благодаря смекалке президента студсовета, героя Татибаны, запрет смягчается до предупреждения. Так появляется клуб легкой музыки, и герои официально закрепляют за собой место в школе, совмещая его с занятиями в духовом оркестре. Руна, увидев на концерте STAR DROP тяжесть секрета, который разделяют Такуми и Юдзуки, из ревности превращает свое желание в стремление «смешаться» с ними. После совместного выступления с музыкальным маршем коммерческой школы наступает сезон конкурсов. На районном этапе они берут золото, но на областном — секундная ошибка Такуми лишает их победы, и они остаются с серебром.