Мальчик потерял свою первую и самую сильную любовь — ведьму, которая правила миром своим телом и силой. Куодзаки Сайка, могущественнейшая волшебница, каждые 3XX часов спасавшая мир от уничтожения, была ещё и директором магической школы. «…Я вверяю тебе свой мир…» — с этими словами она умерла, передав своё тело и силу Куге Мушики. Теперь он вынужден посещать школу в обличье погибшей возлюбленной, чтобы никто не узнал правду. Его боятся одноклассники и даже учителя. А жизнь становится ещё запутаннее, когда он встречает младшую сестру, просящую совета о любви к собственному брату — к нему самому!