Средних лет герой Фрид после жестокой битвы одолел короля демонов. Но любимый ученик, желая присвоить всю славу, предательски убивает его. В тот же миг Фрид необъяснимым образом возрождается в облике нового владыки демонов. Замок на грани падения от натиска героев, а верная помощница-демоница и подчинённые отчаянно пытаются защитить его. Чтобы спасти своих, Фриду приходится сразиться с героями. Бывший герой становится сильнейшим королём демонов и начинает великое контрнаступление, чтобы спасти обречённый мир демонов.