Валш, никчёмный лекарь, выполнял грязную работу в отряде героев под предводительством своего друга детства Альберта. Но после решающей битвы с Повелителем демонов всё изменилось. Альберт предал Валша, пронзив его живот священным мечом. На грани смерти Валш, движимый лишь желанием досадить предателю, наложил на труп Повелителя демонов запретное заклинание воскрешения, которое строжайше запрещал использовать его учитель. Повелитель демонов восстал и, сделав умирающего Валша своим подчинённым, вернул его к жизни. Лишившись всех своих последователей, Повелитель демонов сделал Валшу неожиданное предложение… воскресить прежних повелителей демонов, спящих под замком!