В эпоху всеобщего владычества Лунго оказался предан союзниками с Синей Звезды на Поле битвы рас. Последний божественный лорд пал, и если за тридцать дней не появится новый, всех граждан ждёт участь беженцев. Е Фань — один из миллиона новоиспечённых лордов на свежем поле брани. Ему повезло: стартовым генералом оказалась легендарная суккуба. Но девушка тут же предаёт его, переходя на сторону Ямамото Коофу из Страны Ва. «Господин, твой замок слишком убог, а у Ямамото-куна — гнездо чёрного дракона. Его ангелочек идеально подходит для твоей жалкой соломенной хижины!» — насмехается суккуба. Она не знает, что Е Фань пробудил божественный талант: одно очко эволюции в секунду. Раз суккубу не выходит воспитать... он вырастит нового спутника.