Элитная магическая академия Зелькова славится строгими правилами: если студент дважды не набирает проходной балл по сумме письменного и практического экзаменов, его ждет принудительное отчисление. Нэлл, хронически проваливающий практику, едва держался за счет блестящих теорий, но очередной семестр стал роковым. Подставившая его сводная сестра подмешала зелье забвения, и Нэлл лишился всего. Бредя по городу с одним чемоданом, он получает от таинственной незнакомки магический камень — и теряет сознание. Очнувшись, юноша видит багровое небо, жуткий лес и понимает: он попал в Запределье — мир, который считался легендой. Чтобы выжить среди монстров 8000-го уровня, нужно самому быть чудовищем. Но почему слабый Нэлл, едва достигший 12-го уровня, с легкостью разит врагов, недоступных даже элите? История о том, как изгой, преданный близкими, обретает силу, способную перекроить судьбы двух миров.