Когда-то Сэира, девушка-волшебница, сражалась ради спасения мира. Она работала больше всех и получала больше всех ран, но в финальной битве её ждал не свет надежды, а удар в спину от лучшей подруги. «Если бы не Сэира, мы бы сбежали» — с этими жестокими словами верных товарищей мир погиб, а она испустила дух в отчаянии. Очнувшись, Сэира обнаружила себя перерождённой в теле Алисии, дочери обедневшего дворянина из другого мира. Поклявшись больше никогда не сражаться ради других, она пыталась скрыть свою чудовищную магическую силу, но король насильно увёз её в столицу. Там её ждала жизнь «теневого воина», сражающегося для подвигов никчёмного принца, и второе предательство — ошейник подчинения, сковывающий душу. Сломав фальшивый священный меч, Алисия бежала из столицы. Спасаясь, она встретила армию Короля Демонов, которую люди почитали за зло. Презрев человеческую «справедливость», полную лжи и эксплуатации, она прониклась амбициями Короля Демонов Зеноса — установить истинный порядок силой. Теперь, став гостьей армии, чёрная волшебница, не терпящая резни и грабежей, собирается сокрушить «фальшивый мир», построенный её бывшими союзницами, и создать новый, где люди, демоны и полулюди будут жить в гармонии.