Розандер Уэйн — рыцарь и охотник на службе королевы Элейн и принцессы Эйзентин. Он потерял жену и близкого друга из-за своей связи с королевой. Приняв предложение русалки, он получает шанс вернуться в прошлое и помочь ей сбежать из королевского дворца. Лавиния — русалка со светло-голубыми волосами и синими глазами. Когда она пьет человеческую кровь, то превращается в человека. Она дает обещание, которое не может сдержать: отправить Розандера в прошлое, чтобы самой вернуться в море.