Сюжет новеллы, вольно основанный на истории династии Сун, рассказывает о Ю Мяо — избалованном сыне купца, который сумел подняться с самого дна к вершинам власти. Мы становимся свидетелями истории целой нации: от расцвета до упадка и установления нового порядка. Мир, война, внутренние распри — Ю Мяо пережил всё это, но не без помощи своего верного мужа Ли Чжифэна, бывшего раба из племени цюаньжун. Их история — это история бесконечной преданности, преодолевающей расовые границы в эпоху столкновений северных племён с империей Хань. Вместе они правили миром (разумеется, за кулисами). Эпическая сага продолжает свою песнь, и среди приливов и отливов судьбы самый прекрасный лунный свет великой пустыни ещё впереди…