В бесчисленных мирах звериные племена живут в хрупком равновесии, объединяясь, чтобы защитить себя от безжалостной охоты бессмертных культиваторов. Древний клан Волков веками правил этими мирами, выбирая себе супруга из других племен раз в сто лет. В обмен на эти политические браки Волки даруют силу и знания, необходимые для починки Великих Иллюзорных Массивов, защищающих зверолюдей. Лисье племя с горы Юньцзю издавна было предпочтительным выбором для волков из-за своей красоты и высокой совместимости для рождения сильных наследников. Дунфан Коу, редкая рыжая лиса, рождающаяся раз в десять тысяч лет, должна была стать гордостью своего клана. Однако, когда защитные массивы начинают отказывать, старейшины решают отправить ее к Волкам раньше срока, чтобы обеспечить их покровительство. Упрямая и вспыльчивая, юная Дунфан Коу отказывается быть простой данью. Она сбегает от сопровождающих в середине пути, но оказывается безнадежно потерянной в бескрайней глуши. Там ее спасает Шэ Юнь, нежная белая лиса из другого клана. Они сразу находят общий язык и решают построить совместную жизнь в уединении. Когда рождаются их дети, Дунфан Коу на мгновение сбита с толку видением большого пушистого белого хвоста, подозрительно похожего на волчий. Однако, щелчком пальца и каплей магии Шэ Юнь создает иллюзию, и Дунфан Коу легко убеждает себя, что ей просто померещилось.