Герой Ванхельт Тим одолел Короля демонов, но был предан королём великой империи Альвега. Ограбленный до нитки и брошенный умирать в бескрайней степи Карраказ, он лишился всего. Облачившись в чёрный балахон и снаряжение, Ванхельт тайно проникает в пригородный город Альвеги, чтобы узнать правду. Поклявшись отомстить, он направляется к замку Аркстей, бывшей цитадели Короля демонов. Эта история — не просто путь мести, но и рассказ о внутренней борьбе героя, разрывающегося между тьмой и светом. Какие жертвы он готов принести ради возмездия?