В проливной дождь глубокой ночью в полицейский участок городка Ёкатё вбегает промокший до нитки мужчина в спортивном костюме. Дежурный офицер Охара впускает незваного гостя и спрашивает о цели визита. Незнакомец заявляет, что пришёл раскрыть правду о пропаже старшеклассницы десять лет назад в соседнем городе Мугэно. Охара, чувствуя мрачную ауру собеседника, соглашается выслушать его историю. Мужчина начинает рассказ о местном фольклоре — так называемом «господине Дэнгури», которому поклонялись в храме в глубине гор. Именно там хранилась статуя жуткого насекомого, полная невыразимой скорби. Повествование оборачивается леденящей душу исповедью о человеческой жестокости и злобе. Истина, скрытая за исчезновением девушки, оказывается куда страшнее любых слухов — она связана с древним проклятием и тёмными ритуалами.